Швидкий розвиток штучного інтелекту викликає серйозні побоювання серед інвесторів та керівників технологічних компаній. З появою GPT-5 та інших передових ШІ-моделей, здатних генерувати програмний код, на Волл-стріт зростають сумніви щодо майбутнього індустрії комерційного програмного забезпечення. Чи справді штучний інтелект може замінити софтверні компанії, що існують вже півстоліття, і як на це реагують лідери галузі?
Сучасна індустрія програмного забезпечення існує вже 50 років — з моменту заснування Microsoft у 1975 році.
“Білл створив першу софтверну компанію в індустрії”, — сказав покійний співзасновник і генеральний директор Apple Стів Джобс у 2007 році, говорячи про співзасновника Microsoft Білла Гейтса. “Білл справді зосередився на програмному забезпеченні раніше, ніж хто-небудь взагалі зрозумів, що справа справді в програмному забезпеченні.”
Тепер на Волл-стріт швидко набирає обертів думка про те, що постачальники комерційного програмного забезпечення можуть бути приречені через розвиток штучного інтелекту.
Завдяки швидкому покращенню в генерації коду, так звані передові ШІ-програми, такі як GPT-5 від OpenAI, потенційно можуть автоматизувати створення всього програмного коду. Це може дозволити корпораціям, які купують програмне забезпечення у пакетних постачальників, створювати весь свій код внутрішньо і припинити платити постачальникам програмного забезпечення.
Спекуляції підігрівають погляди найбільших гравців технологічної галузі, включно з Марком Цукербергом з Meta Platforms, який у січні сказав аналітикам Волл-стріт під час конференц-дзвінка щодо прибутків своєї компанії, що “2025 рік стане роком, коли стане можливим створити ШІ-агента з навичками програмування і вирішення проблем на рівні хорошого мідл-розробника.”
Волл-стріт стурбований
Ця точка зору поширилася серед самих аналітиків, чия робота полягає в складанні прогнозів щодо того, скільки грошей може заробити індустрія.
У звіті минулої п’ятниці фондовий аналітик Гіл Лурія з бутикової брокерської фірми D.A. Davidson сказав, що інвестори запитують: “Чи сигналізує GPT-5 про початок кінця програмного забезпечення?”
Лурія, який оцінює акції публічних софтверних компаній, включно зі Snowflake, Datadog, JFrog та іншими, зазначає, що наступного дня після анонсу GPT-5 багато акцій, які він покриває, різко впали.
Цінність комерційного програмного забезпечення для покупця програмного забезпечення, пише Лурія, завжди базується на відповіді на одне питання: “Скільки людей мені не знадобилося б, якби я купив це програмне забезпечення?” Іншими словами, пакетне програмне забезпечення підвищує продуктивність, надаючи інструмент для виконання більшої кількості роботи меншою кількістю людей.
Лурія вважає, що пакетне програмне забезпечення все ще має свою роль, особливо програми, які допомагають керувати репозиторіями коду, такі як DevOps від Datadog.
Але, пише він, уявлення покупців про продуктивність пакетних додатків “може змінитися, якщо ШІ-агенти почнуть відбирати завдання у працівників.”
Вже зараз, зауважує він, “уявлення про те, що прикладне програмне забезпечення не витримає, паралізувало багатьох клієнтів від прийняття довгострокових зобов’язань” щодо софтверних контрактів.
Неважливо, що GPT-5, як розповідає у своєму тестуванні Девід Ґевірц з ZDNET, насправді є кроком назад у здатності до програмування. Попри недоліки окремих передових моделей, Волл-стріт все більше вражений загальною здатністю моделей штучного інтелекту генерувати код.
Кожна нова модель, від OpenAI чи будь-кого з її конкурентів, безсумнівно, просуватиме цю загальну здатність, принаймні поступово. Як також зазначає Ґевірц, GPT-5 дійсно “забезпечив стрибок” в аналізі репозиторіїв коду, навіть якщо це не було “переломним моментом.”
Керівники Big Tech бачать зміну парадигми
Відчуття того, що щось змінюється, поділяють деякі з топ-керівників технологічної індустрії. Хок Тан, легендарний генеральний директор виробника чипів Broadcom, розповідає людям, що після витрачання понад 100 мільярдів доларів за останнє десятиліття на купівлю виробників програмного забезпечення VMware, Symantec та CA Technologies, він більше не має наміру купувати виробників програмного забезпечення.
“Хок Тан з Broadcom щойно провів зустріч з парою моїх колег минулого тижня”, — згадує Пол Вік, керуючий фондом, який управляє 17 мільярдами доларів для гіганта взаємних фондів Columbia Seligman, і чиї фонди володіють акціями Broadcom.
За словами Віка, якого інтерв’ювали в інвестиційному бюлетені The Technology Letter минулого місяця, Тан сказав партнерам Віка, “що Broadcom більше не буде здійснювати придбання програмного забезпечення через його занепокоєння тим, що ШІ має потенціал з часом значно пошкодити вартість програмного забезпечення”, автоматизуючи все, що зазвичай було б пакетними додатками.
Коли запитали, чи поділяє він цю точку зору, Вік відповів: “Я думаю, що в майбутньому, через 10 років, це дуже реальний ризик. Важко сказати.”
Погляд Тана не можна сприймати легковажно. Його фірма допомагає Google створювати його індивідуальні чипи “TPU” для обробки ШІ, тому він має хороший доступ до галузевих тенденцій.
Розробники програмного забезпечення впевнені, що виживуть
Керівники софтверних компаній, зі свого боку, позиціонують свої компанії як ті, що виживуть, навіть якщо вони скептично ставляться до припущення про загибель комерційного програмного забезпечення.
“Я думаю, що компанії, які навчаться використовувати ШІ, переможуть тих, які цього не зроблять”, — сказав Спенсер Скейтс, засновник і генеральний директор виробника програмного забезпечення Amplitude, в інтерв’ю The Technology Letter минулого тижня.
“Потреба в програмному забезпеченні буде”, — сказав Скейтс. “Комусь все ще потрібно буде сказати ШІ, що робити, і створити його, і бути експертом у проблемі.”
